要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业(yè)科技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力(lì)。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须发(fā)力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知(zhī)，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的(de)自律(lǜ)上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露制度规(guī)则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时(shí)公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和(hé)总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基(jī)础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级(jí)数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的(de)新思路和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的(de)科(kē)技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化(huà)的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西(xī)德(dé)克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货(huò)均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号(hào)应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源(yuán)复(fù)合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据

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