兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(d手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒ìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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