“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万(wàn)的(de)两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率(lǜ)前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示(shì)，投(tóu)资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议期间(jiān)将加息(xī)25个(gè)基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天(tiān)以来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个(gè)月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收(shōu)益率反弹的打击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生(shēng)产部门(mén)就(jiù)业(yè)稳(wěn)定，建筑(zhù)业(yè)表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用(yòng)品生产连续(xù)三个月就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业(yè)目前(qián)持(chí)续收缩的状态吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也显示出就业(yè)市(shì)场边际降温的(de)更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率(lǜ)预(yù)计(jì)会继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率(lǜ)水平(píng)基本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业(yè)市(shì)场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合(hé)市场预(yù)期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联(lián)储进一步(bù)加(jiā)息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需(xū)要(yào)关(guān)注后续(xù)公布(bù)的5月美国(guó)通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态可以支(zhī)撑在通胀压(yā)力(lì)较(jiào)大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率(lǜ)会议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强(qiáng)运行(xíng)，随(suí)着美国政府债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会(huì)进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是(shì)额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸(zhū)多(duō)挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动(dòng)都(dōu)未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄(é)罗(luó)斯(sī)官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原(yuán)油，交易员永远不应(yīng)该低(dī)估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石(shí)油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经(jīng)济和金融(róng)稳定突然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六个(gè)月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之(zhī)前需(xū)要(yào)更多安(ān)全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗

　　据参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他(tā)将(jiāng)不会出席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一事，法国(guó)、德国等北(běi)约国(guó)家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北(běi)约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约应该(gāi)在近期(qī)内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌(wū)克(kè)兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在(zài)美联储本月会议(yì)或暂停(tíng)加息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一(yī)周(zhōu)低点，对(duì)风险资(zī)产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善(shàn)了(le)市场情绪(xù)，同时(shí)市(shì)场也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看(kàn)到(dào)，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社商品(pǐn)行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗情(qíng)短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛(fēn)围再次(cì)提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息(xī)相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意(yì)义大于(yú)经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自给率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在(zài)当前诡谲(jué)多(duō)变的国(guó)际政治格(gé)局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的(de)量(liàng)相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产(chǎn)量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但(dàn)是如(rú)果收(shōu)储的(de)对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为目前(qián)全(quán)年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个(gè)比(bǐ)例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全(quán)球天然橡胶供应进(jìn)入季(jì)节性的增产期，中国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经(jīng)全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开割(gē)，目前(qián)主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物(wù)候条件已经(jīng)由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡(xiàng)胶供应端(duān)将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后(hòu)市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的(de)因素，降雨绝(jué)对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主要(yào)因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师(shī)曹璐(lù)表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力(lì)加大，为控制成品库存(cún)压(yā)力(lì)，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今年以来国(guó)内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策退出，今年(nián)国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶现货库存持(胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗chí)续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国(guó)内需求不(bù)行，但(dàn)是(shì)其实(shí)是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美(měi)国银行(xíng)危机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联(lián)储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价(jià)走势(shì)的主要(yào)因素，随(suí)着(zhe)各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素(sù)主要(yào)在需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外(wài)需走(zǒu)弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场从(cóng)交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价(jià)格(gé)的绝(jué)对低位才(cái)能(néng)刺激(jī)有效的去库和资金再次做多(duō)的意愿。后续(xù)还(hái)需继续(xù)关(guān)注天气(qì)端是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气出(chū)现异(yì)常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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